תקציר: הרוזן פון טרכטנשטיין מגיע לארמון הקיסר בידו זיוף כתב ידו של יוסף המשמש לו כמנהל אחוזה ובו הוא מצהיר שהמיר את דתו. בינתיים, באחוזה, יוסף מגלה שהתפילין שלו נעלמו. הוא מעוניין לצאת לעיירה יהודית סמוכה, אך מגלה שהשערים נעולים.
בארמון הקיסר:
פאנל 1: אדם לבוש בגדי אצולה, נראה מודאג, אוחז בראשו. בועת דיבור: "וְלָכֵן, הוֹד מַלְכוּתוֹ, הַנַּעַר יוֹסֵף בְּקֵּשׁ לִשְׁלֹחַ כְּהוֹכָחָה... מָה זֶה צָרִיךְ לִהְיוֹת? אֲנִי כָּלוּא כָּאן בַּטִירָה הַזֹּאת!"
פאנל 2: אדם לבוש בגדי אצולה מביט מחלון. נשר עף הרחק עם חפץ בטפריו. בועת דיבור: "צִפּוֹר בִּכְלוּב זָהָב."
פאנל 3: בחדר מפואר, המלך יושב על כס מלכות ובוחן מסמך. אדם לבוש בגדי אצולה עומד לידו ומדבר. בועת דיבור: "לֹא יָכוֹל לִהְיוֹת! בְּנִי לְעוֹלָם לֹא יִכְתֹּב כַּדְּבָרִים הַלָּלוּ!"
פאנל 4: אותו אדם מדבר אל המלך. בועת דיבור: "כֵּן, הַיֶלֶד בְּהֶחְלֵט חָשַׁשׁ שֶׁתַּעֲלֶה טַעֲנָה כָּזֹאת."
פאנל 5: המלך מביט בחומרה באדם שהביא את המסמך. בועת דיבור: "אֶת זֶה."
פאנל 6: תקריב על פני המלך הכועסים, אוחז בחפץ קטן וכהה (אולי חותם או קופסה קטנה).